ماری دونپورت که از ازدواج خود ناراضی است، در حین تعطیلات در مکزیک شجاعت لازم را پیدا می‌کند تا به شوهر بی‌خبرش، الکس، بگوید که قصد دارد او را به خاطر معشوقش ترک کند. اما پیش از آنکه خبر را به او بدهد، الکس دچار یک حادثه قایق‌رانی می‌شود و ماری مطمئن نیست که او مرده است یا نه. ماری که با وقایع ماوراءطبیعی روبرو شده، دوباره به مذهب کاتولیک روی می‌آورد و از پدر نایلز و خواهر مارتا کمک می‌خواهد.

در حالی که یک انقلاب وحشیانه درست در بیرون از عمارت او در جریان است، دکتر دانیل پاونیک که مردی لذت‌جو است، یک مهمانی شام مجلل ترتیب می‌دهد. وقتی از او درباره عکس یک زن مرموز سوال می‌شود، پاونیک جزئیات تاریک و شهوانی وابستگی شدید خود به آن زن یعنی خدمتکار مسن خود، آنا پوشکاسو، و تلاش‌هایش برای تسلط روانی بر او را فاش می‌کند. با گذشت شب، مهمانان پاونیک نیز رازهای تاریک خود را برملا می‌کنند.

مدیر یک شرکت بازرگانی برای یافتن رئیس مفقود شده یک پایگاه مرزی، راهی سفری در امتداد یک رودخانه آفریقایی می‌شود و در این مسیر، به عمق شرارت در روح بشریت پی می‌برد.